モルゴス

アラゴルンはエレスサール王としてアルノールとゴンドールの再統一された王国の上級王となります。エレスサールとその息子エルダリオンの治世では、冥王と戦った自由の民の領土をのぞき、かつての領土を全て回復しました。ローハンもエオメル王とその息子エルフヴィネ王の統治下で繁栄を享受し、人と馬の数を増やしました。エレスサール王が戦場にあるときは、常にエオメル王の姿もあったそうです。

月に続いて太陽が天に昇り、太陽の第一紀が始まります。モルゴスは太陽の船を導くアリエンのことを非常に恐れ、為す術がありませんでした。彼は自分と自分の召使いたちを暗闇で覆って陽光から身を隠すようになり、モルゴス自身はますます地面から離れられず、暗い砦の奥に篭もるようになります。太陽が昇ると共に、人間が目覚めました。そのため人間は太陽の子とも呼ばれます。

アマンに撤退したヴァラールは、ペローリの山脈を作ってメルコールに対する防壁とする一方、ヴァリノールに自分たちの都ヴァルマールを作りました。そこでヤヴァンナが歌うと銀の木テルペリオンと金の木ラウレリンという二つの木が育って光り輝きはじめました。しかし二つの木の光は中つ国には届くことはなく、中つ国は暗闇に包まれたままでした。

マンドスの予言によると、モルゴスは夜の扉を打ち破る方法を見つけ出し、太陽と月を破壊する。このためエアレンディルは空から舞い降り、ヴァリノールの野でトゥルカス、マンウェ（あるいはかれの伝令エオンウェ）、トゥーリンと落ち合う。中つ国の全ての自由の民も、等しく最後の合戦をともにする。海に沈んだアル＝ファラゾーンとかれの兵士たちもこれに加わる。多くの堕落した敵たちがモルゴスの側に立つために戻ってくる。

アルダの諸悪の根源であり初代冥王。強さという意味ではランキング一位は間違いなくメルコールである。もはや議論の余地もないほど圧倒的な強さである。最も強大なアイヌアであり、イルーヴァタールの主題に反逆し、兄弟たるマンウェの王国（アルダ）を力ずくで我が物にしようとして数限りない損害をアルダに加えた。アイヌアとしては酷寒と灼熱を生じさせた者だった。